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华鑫证券:给予科达自控买入评级

发布时间:2024-01-29 20:10人气:

  华鑫证券有限责任公司宝幼琛,任春阳近期对科达自控进行研究并发布了研究报告《公司动态研究报告:智慧矿山业务稳步增长,充电桩业务蓄势待发》,本报告对科达自控给出买入评级,当前股价为15.48元。

  公司成立于2000年,2021年在北交所上市,主营业务为应用工业互联网技术体系,向客户提供矿山数据监测与自动控制系统、市政数据远程监测系统、自动控制相关产品和365在现(线)自动化技术服务等,解决客户对于生产过程中的智能化改造和自动化控制的需求,主要应用于智慧矿山、智慧市政等领域。公司是国家高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业,深耕智慧矿山行业二十多年,公司已经成为行业领先企业。公司营收从2018年的1.53亿元增长到2022年的3.47亿元,CAGR为22.64%,对应的归属净利润也从1329万元增长到5663万元,CAGR为43.67%,业绩实现稳步增长。

  在煤炭安全生产以及煤炭企业招工难的大背景下,建设智慧矿山势在必行,国家也高度重视煤矿智能化建设,2020年2月发改委等八部门印发了《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》,首次从国家层面对煤矿智能化发展提出了3个阶段目标:1)到2021年建成多种类型、不同模式的智能化示范煤矿;2)到2025年大型煤矿和灾害严重煤矿基本实现智能化;3)到2035年各类煤矿基本实现智能化,此后各地政府也出台了相关措施支持智慧矿山建设。截至2022年底,全国建成智能化煤矿572处,对于存量4400座煤矿来说智能化比例仅为13%,智慧矿山还有很大的发展空间。

  公司自成立以来深耕智慧矿山领域,产品全面覆盖矿山各环节,是为数不多的可提供全矿井智能化整体解决方案的公司之一,客户覆盖多数大型煤矿集团。公司基于CPS智慧矿山整体解决方案的同时也在持续投入,成功研发出井下特种机器人,目前推广效果较好。凭借着技术和产品优势,公司将充分受益智慧矿山行业发展。

  在夯实智慧矿山业务的同时,公司在国内率先提出在同一个平台上满足城市居民电动两轮车、电动汽车及快递小哥、出租车等不同群体的充电需求,创新性的研发出“城市立体式新能源充电管理系统”。该系统以社区充电为主、公共充电站为辅、换电为补充,其商业模式是自主研发、委托生产、自主运营(免费安装运维,收取充电费用,提供生态增值服务)。该系统不仅开发出适合各群体需求的管理平台,同时构建了云端网一体的互联网新能源充电管理系统,提出了老旧社区增加新能源充电设施电源不足的解决方案。

  2022年我国电动自行车累计销量约5000万辆,社会保有量约3.5亿辆,新能源电动车充电市场空间广阔。公司自2021年推出城市立体式新能源充电管理系统,截止2024年1月5日,该业务已覆盖国内十二个省份,已布设充电设备将近十万台,充电桩业务收入稳定,现金流良好,且具有很大的增值服务空间,有望成为公司的第二增长曲线。

  我们看好公司智慧矿山业务稳定增长,充电桩业务增长迅速有望成为公司第二增长曲线.83、1.20、1.63元,当前股价对应PE分别为19、13、10倍,首次覆盖,给予“买入”投资评级。

  智慧矿山政策执行及订单获取低于预期风险、充电桩业务发展不及预期风险、市场竞争加剧风险、宏观经济下行风险等。

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