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2024充电桩展讯:预计到2026年国内充电桩市场规模

发布时间:2024-01-16 18:27人气:

  国内充电桩销量维持较高增速,整体车桩比维持较高水平。在市场需求和政策推动下,国内新能源汽车销量大幅提升,充电桩销量也整体呈现高速增长。2017-2022年,国内新能源车销量从77万辆增加至687万辆,CAGR=55%;国内充电桩保有量从30万台增加至259万台,CAGR=53%,整体车桩比维持在2.5以上。2023年1-11月,国内新能源汽车销量达830万辆,充电桩销量为305万台,整体车桩比达2.72。根据每年新能源汽车及充电桩销量看,车桩比一直维持较高水平,充电供需矛盾尚未得到缓解。

  国内充电桩保有量快速提升,车桩比整体呈下降趋势。2017-2022年,国内新能源车保有量从153万辆增加至1310万辆,CAGR=54%;国内充电桩保有量从45万台增加至521万台,CAGR=64%,整体车桩比从3.43降至2.51。截至2023年11月,国内新能源汽车保有量达2024万辆,充电桩保有量为826万台,整体车桩比达2.45。西部证券认为由于2018年之前电动车受制于电池技术循环寿命不高,2020年之后逐步进入报废阶段,新能源车保有量增速不及销量。

  公桩占比20年以后呈下滑趋势,私桩仍是主流。2018-2020年国内公桩销量9万台提升至29万台,占充电桩销售总量比例从26%提升至66%,2020-2022年增速有所放缓,从29万台增加至65万台,占充电桩销售总量比例从66%下滑至27%。西部证券认为2020年之前公共充电桩存在较高补贴,根据2015年国家发布的《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,在“十三五”期间,我国对纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车实行补贴政策,并逐年降低补贴标准,具体的退坡办法是:2017-2020年,除燃料电池汽车外,其他新能源车型补贴标准都实行退坡,其中:2017-2018年补贴标准在2016年基础上下降20%,2019-2020年补贴标准在2016年基础上下降40%。因此2020年之前公共充电桩领域存在一定为补贴建设充电桩,存在配而不用的现象,公桩增速显著偏高。2020年之后充电桩补贴取消,叠加新能源车保有量不高,充电桩利用率不高,充电场站普遍处于亏损状态。因此公共充电桩建设放缓,充电桩普遍以随车私桩形式销售。

  公共桩运营商盈利来源为“电费+服务费”,市场集中度较高。公共桩运营商盈利来源多为“电费+服务费”,但电费需扣除成本,因此盈利重点集中在服务费上,运营商致力于提高单桩利用率来提升盈利能力。截至2023年11月,国内公共充电桩累计保有量为252.6万台,其中星星充电、特来电、云快充、国家电网等四家企业公共充电桩数量分别为51.4/49.8/42.8/19.6万台,市占率分别为20%/19%/16%/7%。2023年11月国内公共充电桩充电量总计35.4亿度电,其中特来电、小桔充电、星星充电、云快充充电量分别为8.88/6.81/6.79/3.82亿度电,市占率分别为25%/19%/19%/11%。

  2.中国公共充电桩及私桩车桩比整体呈下降趋势。西部证券预测2026年、2030年中国公共充电桩车桩比分别为8.0、7.1,随车私桩车桩比分别为3.2/3.0。考虑中国城市高人口密集程度,西部证券预计车桩比每年呈现小幅下降,新增充电需求更多依靠公共直流快充桩进行补能。西部证券预计在公共充电桩领域,直流快充桩占比2026年、2030年分别提升至65%、80%。

  3.随着高压快充渗透率提升,公共直流桩充电功率逐年提升。西部证券预测2026年、2030年中国公共直流充电桩单台充电功率分别为142、160KW。但考虑规模效应及技术进步,充电桩单位成本呈现逐年下滑趋势。

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