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中国新能源版图悄然生变未来40年“风起洛阳”

发布时间:2024-01-27 16:41人气:

  随着我国在2020年向国际社会承诺“3060”目标,“碳中和”成为长期最为确定性的投资板块,一个长达40年的投资风口已经显现。

  虽然实现碳中和的路径不止一种,但最根本的还是在于开展能源革命,即用风光电等可再生能源来替代目前使用的化石能源。这也直接导致了新能源赛道的大爆发。

  从2021年开始,它不仅创造了新能源汽车销售神话,同时还在资本市场掀起惊涛骇浪,一手缔造多省首富。

  然而,作为新能源的核心支撑,储能的关注度却远不如其他细分赛道,甚至一度无人问津。作为供养两大万亿赛道的主枝干左擎“热、电、氢”等清洁能源,右牵动力电池与新能源车,储能才是“碳中和的龙脉”!

  储能,简单来说,相当于一个巨型“充电宝”,能够将富余的能量存储起来,在能量不足时再释放。而储能之所以重要,是因为只靠可再生能源,难以构建起完整的新能源体系。

  根据IEA发布的文件,在承诺目标情景中,我国可再生能源在一次能源需求总量中的比重将从2020年的12%跃升到2060年的60%左右。

  也就是说,未来,可再生能源将成为最主要的一次能源。到2060年,太阳能和风能的需求将接近总需求的四成。

  但是,以风能和太阳能为主的可再生能源存在间歇性强、波动性大的问题。在太阳能和风能丰富的时段虽然无需担心用电问题,但多余的电能如果不能即时使用,不仅只能浪费,还会对电网产生冲击;要是如果碰上阴天或少风的日子,却又面临无电可用的尴尬境地。

  这就好比种粮食,丰收的时候吃不完,闹灾的时候颗粒无收。解决办法就一个,修建坚固耐用的粮仓,丰年屯粮,灾年放粮。同样的道理,储能就是把剩余的电力存储起来,等到电力不足时拿出来用,削峰填谷,平抑波动。

  另外一方面,巨大的政策红利正在为储能赛道厚植沃土。今年以来,光是中央层面的储能政策就出台了14条,31个省区市也陆续发布了发展储能产业的规划文件。更令人振奋的是,国家和地方对于储能产业链的投资计划已经超过了1.2万亿元。

  行业老大哥早已带头冲进储能赛道宁德时代一边在疯狂扩大动力电池产能,另一边却频繁加码储能领域。

  根据宁德时代2021年财报,其总营收为1303.56亿元,同比增长159.06%;归属于上市公司股东的净利润为159.31亿元,同比增长185.34%,其中,储能系统业务营收为136.24亿元,同比暴增601.01%,占总营收的比例为10.45%。

  作为对比,在2020年,宁德时代的储能系统业务营收为19.43亿元,同比增长218.56%,占总营收的比例为3.86%,而在2014-2019年,其储能系统业务营收占总营收的比例分别为5.11%,1.56%,0.26%,0.08%,0.64%和1.33%。

  不仅如此,华为、比亚迪、亿纬锂能、派能科技也统统杀进该赛道,角逐下一个超级万亿蓝海市场。世界首富马斯克就断言,储能可以发展到与汽车业务肩并肩、不分伯仲,乃至超越汽车业务。

  我们知道,根据能源存储形式的不同,储能可以分为电储能、氢储能以及热储能,目前以电储能为主,而电储能又可以分为电化学储能和机械储能,前者以锂电池为代表,后者以抽水蓄能为代表。

  前瞻产业研究院数据显示,2021年,中国储能累计装机规模43.44 GW,其中抽水储能累计装机规模达到37.57吉瓦,占比为86.5%,而电化学储能累计装机规模达到5.12吉瓦,占比为11.8%,其中锂离子电池占比超过91%。

  而由于抽水储能的局限性以及电化学储能的弥补性优势,后者将成为储能领域重点发力方向。未来极有可能形成抽水储能和电化学储能二相辅相成、共同实现调峰调频的格局。

  《2022储能产业应用研究报告》就显示,2030年,我国电化学储能装机规模将达到约110吉瓦,是2021年的21.5倍。这一数字还是当前抽水储能累计装机规模的3倍。

  而电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统(BMS)、能量管理系统(EMS)、储能逆变器(PCS)以及其他电气设备构成。电池组成本占比最高大约60%,其次为储能逆变器15%左右,电池管理系统和能量管理系统加起来大概占比15%。

  这组数据充分说明了两个问题,其一,电池组成本是电化学储能系统的主要成本,是未来产业链技术迭代和降成本的主要环节。其二,储能产业链最核心的环节也在于电池组上。

  说到电池组,大家第一时间想到的就是动力电池巨头宁德时代或者有着“锂都”之称的福建宁德、江西宜春。然而有一个城市在这方面的重要性却被严重低估洛阳。

  洛阳作为十三朝古都,其厚重的文化底蕴与国内外的影响力无需多言。但这几年,洛阳崭露头角的新能源电池产业开始大放异彩,逐渐引发全国关注。

  新能源电池产业是洛阳重点布局发展的风口产业赛道和十大产业集群之一。目前,洛阳市拥有中航锂电、中集凌宇等上下游重点企业20余家,涵盖锂电池、燃料电池、电池材料、动力电池应用等领域,去年产业规模达160亿元。

  值得一提的是,中航锂电(现更名为中创新航)是中国市占率第三的锂电池企业,也是这两年业内热度最高的“黑马”之一,被视为能从“锂电一哥”宁德时代碗里分到一杯羹的潜力股。

  今年6月,宁德时代与洛阳政府签署合作协议,投资140亿建设新能源电池基地。业内人士根据2亿至3.5亿元/GWh的投资成本计算,该基地产能约在40GWh至60GWh之间。照此计算,这一产能相当于宁德时代2021年全年产能的近三分之一。

  据悉该项目落地后,还将直接带动就业2万人,配套产业带动就业超2万人,周边可迅速集聚12万人以上城市人口,必将对周边产业配套、人才引进、物流发展等方面带来积极影响。

  此外,今年8月,山东滨化集团的新能源锂电池负极材料前驱体一体化项目落地洛阳。该项目总投资20亿元,未来可与落地洛阳的新能源动力电池项目形成配套,有利于洛阳进一步打造新能源电池产业生态,优化产业结构,形成产业集聚效应。

  而根据《洛阳市新能源电池产业集群发展实施方案》,洛阳将把新能源电池产业打造成全市制造业高质量发展和经济持续增长的重要引擎,到2025年,洛阳新能源电池产业规模将力争达到2000亿元。

  今年以来,受新能源汽车爆发式增长以及储能概念走火,新能源电池需求迎来激增。但整个产业链却出现“上游吃肉中游吃土”的魔幻局面,强如宁德时代这样的巨头也被原材料扼住喉咙,陷入增收不增利的窘境。

  多家机构预测,未来十年,新能源电池最大的挑战是锂、镍、钴和石墨等关键原材料能否满足市场激增的需求。

  而洛阳,不仅坐拥洛阳钼业这样的国际矿业巨头,自身还是矿产资源大市。这样的资源禀赋令洛阳成为新能源时代炙手可热的明星。

  我们先来说一说洛阳钼业,这家矿业巨头在业内的名声一点都不亚于正威集团和紫金矿业。洛阳钼业的业务在早期是以钼钨为主,后来在资源全球化的发展、国家“一带一路”的倡议因素影响下,洛阳钼业通过“内生发展+外延并购”战略,开始了出海并购。

  从2013年开始,洛阳钼业先后拿下北帕克斯(NPM)铜金矿80%股权、巴西的AANB和磷酸盐(AAFB)项目、刚果(金)KFM(考夫曼)铜钴矿、印尼华越镍钴30%股权等。尤其是在刚果(金)收购了两座顶级铜钴矿,一举奠定了洛阳钼业“全球第一大钴生产商”的地位,占据全球钴资源量的近20%。

  目前,洛阳钼业旗下拥有铜、钴、钼、钨、铌、磷、镍等丰富的资源储备和独特的产品组合,是全球领先的钨、钴、铌、钼生产商,重要的铜生产商,巴西领先的磷肥生产商。

  例如,锂离子电池四大关键材料正极材料、负极材料、隔膜、电解液,其中正极材料是动力电池所有环节中成本最大的部分,占比高达40%以上。而正极材料中主流选择三元或磷酸铁锂不可或缺的关键金属材料就包括镍、钴、锰、磷、铁、锂等,而钨又能改善锂电池正极材料电化学性能。

  除了洛阳钼业外,洛阳市自身的矿产资源也极为丰富,截止2020年底,洛阳市已发现各类矿产 106种(含亚矿种),其中查明资源储量的矿产 44种,查明资源储量的矿产地 882处(含共伴生矿产)。尤其是铝加工,成为洛阳的优势产业之一。

  铝加工是新能源动力电池制作的重要一环,洛阳拥有新安万基、伊川铝业等重量级铝加工企业。其中,洛阳万基铝业拥有亚洲最大的卷材立体智能存储系统,年产铝箔3万吨,并现在已成功生产出0.005毫米高端铝箔。

  虽说铝箔仅占动力电池的3%,但随着动力电池产能的扩大,对铝箔的需求量也将随着加大,铝箔甚至可能成为制约动力电池产能的因素之一。

  继今年6月宁德时代新能源电池生产基地落地洛阳后,今年9月宁德时代又接连在洛阳成立三家新能源公司,且全部由宁德时代全资控股。

  最近,宁德时代又通过子公司四川时代,间接持有洛阳钼业24.68%股份,成为第二大股东。据悉,这宗交易涉及的资产估值高达267.49亿元。对前者而言将加强其对上游资源端的保障,缓解“原料焦虑”;对后者来说,能够进一步拓展产品组合,提升行业地位。

  而电池组作为储能产业链最核心的环节,掌握电池组优势也就是掌握了储能产业链优势。洛阳凭借完善的产业链以及资源禀赋,占据风口产业制高点。

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