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开源证券:食品饮料行业接近底部可积极乐观布

作者:admin 时间:2022-10-24 09:52

  10月17日-10月21日,食品饮料指数跌幅为5.9%,一级子行业排名第27,跑输沪深300约3.3pct,子行业中其他食品(+0.0%)、软饮料(-0.4%)、其他酒类(-0.6%)表现相对领先。本周外资减持食品饮料龙头较多,估计可能和美国加息预期升温有关。短期食品饮料回调较多,股价有反弹机会。全年多数公司业绩定调,更多机会看2023年。我们判断食品饮料行业最大投资主线仍在于消费复苏,从基本面判断,旺季经过疫情冲击,叠加成本处于高位,行业接近底部位置。后续随着疫情控制得当,行业应处于回暖阶段。展望2023年,首推白酒板块,以高端与次高端白酒为主。白酒后续具备商务宴席的补偿性需求,同时受原料价格影响较小,需求与利润韧性较强。啤酒板块中期看好提价与结构升级带来的企业利润弹性,升级的逻辑持续得到验证,疫情后复苏应是好选择。乳制品需求稳定,竞争未有加剧表现,具备较高配置价值。调味品两条思路:一是底部长周期配置龙头;二是把握季度业绩高增长机会。

  (1)贵州茅台:三季度业绩预告符合之前预期,公司以i茅台作为营销体制、价格体系和产品体系改革的枢纽,未来将深化改革进程,公司此轮周期积蓄的潜力进入释放期。(2)山西汾酒:三季度业绩预告符合预期,全年营销工作以稳为主,回款顺畅,库存低位,预计下半年营收环比提速,全年目标不变。(3)中炬高新:公司在疫情背景下调整渠道秩序,一方面保证渠道合理库存;另一方面持续进行渠道精耕,预计2023年外部环境转暖后大概率实现双位数增长,股权结构改善后将对股价起到催化作用,目前具有较高布局性价比。(4)嘉必优:下半年积极关注新国标配方获批催化剂和订单进展,展望后续国际市场开发确定性高,化妆品市场可能取得突破,合成生物学相应产品有望量产,持续看好。

  10月17日-10月21日,食品饮料指数跌幅为5.9%,一级子行业排名第27,跑输沪深300约3.3pct,子行业中其他食品(+0.0%)、软饮料(-0.4%)、其他酒类(-0.6%)表现相对领先。个股方面,东鹏饮料来伊份古井贡酒涨幅领先;华统股份、古井贡酒、洽洽食品等跌幅居前。

  10月18日,白云边2022年1-9月上交税金13.61亿元,预计全年上交税金超过15亿元,10年增长了3倍。2012年优质原酒储量5万千升,2022年优质原酒储量超过11万千升,增长1.2倍。同时,前三季度公司销售产品1082.74万箱,完成年计划86.62%;开票金额61.78亿元,完成年计划88.26%(来源于微酒)。

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