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一周要闻回顾春节假期在即食品饮料将迎年货行

作者:admin 时间:2022-01-03 16:46

  经《红周刊》记者梳理,在2021年的最后一周,对A股影响较大的新闻事件主要包括:新种子法出台,种业知识产权保护迎新时代;锂盐涨价消息发酵,能源金属供应短缺再成市场焦点;春节假期即将来临,食品饮料迎年货行情;2022年新能源汽车补贴退坡30%;两部门发文完善中医药医保支持政策等。

  2021年12月24日,第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十二次会议通过修改《中华人民共和国种子法》的决定,内容修改后进一步鼓励育种创新,推进产学研结合,加入实制性派生品种相关规定,提高品种权保护力度。新《种子法》自2022年3月1日起施行。

  相关法律修改的背景是我国种业现代化进程的推进迫切需要政策支持。根据《中国农作物种业发展报告》,2019年我国种子市场规模超千亿元,体量庞大,排名全球第二;但行业集中度较低,5年复合增长率仅12%,对比全球种业市场5年复合增长率高达52%,存在较大差距。

  中信证券认为,种业知识产权保护全面升级,将推动市场环境获实质净化,行业出清成为必然。通过简单修饰获取新品种权的种企生存空间大幅缩窄,或将转型或退出。违法侵权种企加速淘汰。真正有能力、有意愿、有担当的育种原始创新优势企业将获应有经济回报,进而持续提升原始创新能力和动力。叠加生物育种产业化,集中度有望快速提升,原始创新带来增量价值也将推动规模扩容。具备持续创新能力的种业公司将进入高增通道。

  民生证券提示,目前,我国主要农作物优质种质资源已遇到开发利用瓶颈,种质资源库使用不充分,很难培育出更优异的创新品种。另一方面,由于政策方面对品种权保护力度不足,假冒套牌现象时有出现,种子公司创新意愿严重受损,品种突破停滞不前。

  未来,天风证券建议持续跟踪转基因品种审批及落地情况,关注种子α分化。建议关注转基因玉米和大豆种子的品种获批进度以及获批的公司,如果获批,建议在2022年三季度关注获批品种的预收账款情况以及2022年四季度带来的收入利润情况。此外,行业套牌和非法种子被打击、农产品涨价等因素也有望带动种业板块关注度提升。

  2021年12月29日,第三轮锂盐涨价消息悄然发酵,能源金属的供应短缺再度成为市场讨论的焦点。据财联社报道,有锂企收到30万元/吨的报价,另外受到下游需求拉动,锂盐供给不足,上游企业基本不执行长单,现货“一矿难求”。

  关于年底本轮锂价急涨,中信证券认为是前期供应矛盾的再度放大,新的一年全球锂资源供应增量预计达到约18万吨,可以满足下游需求增长,锂不会成为电动车产业发展的硬性制约。

  据Wind消息,根据最近的Eurasia Review分析,铜、镍、钴和锂价格可能达到前所未有的历史峰值,在零排放的长期前景下,生产总价值将在2021年至2040年翻四倍,甚至足以媲美原油产品的总价值。

  天风证券认为,相比对短期锂价的冲高,目前时点更需在意业绩兑现与价格持续性。随着产业需求在2022年向好,机构看好上游锂资源环节在产业链中的景气持续性,新的一年,板块的催化剂和上涨动力将从“涨价”转向“业绩”。

  据悉,目前绝大多数锂电股年报预告尚未出炉,但根据其三季报显示,手握锂矿、盐湖锂资源的龙头中,久吾高科、西藏矿业与贤丰控股2021三季度净利润环比增长最高。

  近日,商务部召开例行新闻发布会上,商务部新闻发言人高峰表示,元旦春节临近,商务部已经召开全国商务系统电视电话会议,全面动员部署在抓好疫情防控前提下做好“两节”期间市场供应保障相关工作。一是加大货源组织力度。二是保障节日期间正常营业。三是确保货源供应充足。

  春节假期是传统的消费旺季,食品饮料行业也将作为备年货的关键点受到高景气度的催化。财信证券指出,大众品板块在今年悲观情绪充分反映之后,估值基本回到合理区间,大众品可作为明年重点布局方向。提价推动业绩改善是最清晰的主线之一,建议关注提价传导效果与成本拐点,把握反攻节奏。

  此外,白酒板块也有望受益。浙商证券指出,2022年Q1酒企或将迎高增速开门红下+前期部分预期仍将不断增强(比如茅台提价及营销改革预期/春节备货行情预期),白酒板块向好趋势不改。

  天风证券认为,白酒板块的高端白酒龙头具备强壁垒,商业模式具备优越性,2022年业绩稳定性仍较强。目前市场对提价、业绩高增的预期较高,高端白酒目前已经实现增速换挡,后续将主要以稳定经营为主,提升自身经营的质量。就提价这一热点来说,高端板块的核心逻辑在于提价,天风证券认为高端酒企提价能力一直都在,但企业按照自身发展节奏稳步提价-控货-稳价,才是长久的发展之道,短期过度提价或影响企业整体运营质量,故建议以长眼光布局高端白酒,是长期看好的优质核心资产。

  2021年12月31日,财政部等四部门发布《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。《通知》指出,2022年,新能源汽车补贴标准在2021年基础上退坡30%;城市公交、道路客运、出租(含网约车)、环卫、城市物流配送、邮政快递、民航机场以及党政机关公务领域符合要求的车辆,补贴标准在2021年基础上退坡20%。

  值得关注的是,《通知》明确2022年新能源汽车购置补贴政策于2022年12月31日终止,2022年12月31日之后上牌的车辆不再给予补贴。

  乘联会秘书长崔东树表示,根据最新发布的政策,2022年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变,而补贴规模从原来的预期的200万辆补贴规模上限放开,实现贯穿全年的补贴。由此2022年年末增量很强,必然推进2022年的新能源车销量总量暴增。

  中国汽车工业协会副总工程师许海东表示,补贴政策退坡30%是意料之中的事情,无论是退坡力度还是明确退出的时间都把握了很好的节奏。目前执行的补贴政策金额本就不高,明年退坡30%影响程度并不大。同时,虽然电池成本高企,但最终决定售价的仍为市场因素,并且随着新能源汽车市场整体的扩大,成本将被进一步摊销。因此,最新颁布的补贴政策并不会对2022年的新能源汽车市场带来明显的改变。

  2021年12月31日,《国家医疗保障局国家中医药管理局关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》日前发布,文件提出15条举措,推动医保支持中医药产业创新发展。

  《意见》指出,要将符合条件的中医医药机构纳入医保定点,包括及时将符合条件的中医(含中西医结合、少数民族医,下同)医疗机构、中药零售药店等纳入医保定点协议管理;及时将符合条件的定点中医医疗机构纳入异地就医直接结算定点范围,提升中医医疗机构区域辐射力;并将“互联网+”中医药服务纳入医保支付范围。

  此外,该《意见》明确了中医药服务价格管理,公立医疗机构从正规渠道采购中药饮片,严格按照实际购进价格顺加不超25%销售,非饮片的中药严格按照实际购进价格“零差率”销售。此外,要建立健全灵敏有度的价格动态调整机制,及时开展调价评估,在医疗服务价格动态调整中重点考虑中医医疗服务项目,优先将功能疗效明显、患者广泛接受、特色优势突出、体现劳务价值、应用历史悠久,成本和价格明显偏离的中医医疗服务项目纳入调价范围。

  受到一系列中医药政策影响,截至2021年12月31日收盘,中药行业板块平均涨幅为22.4%。其中,佐力药业涨幅居首位将近20%,公司主要从事乌灵参下游中药产品开发;其他涨幅超过10%的中成药企业,包括红日药业、泽达易盛、开开实业、精华制药等。

  国金证券表示,《意见》将部分中药饮片、中成药、医疗机构中药制剂等纳入医保目录,同时明确定价机制,进一步划定了中医用药的医保定点范围,这“有望提高院内中药用量”;《意见》将符合《处方管理办法》和《医院中药饮片管理规范》但超出《中华人民共和国药典》规定常用剂量开具的中药饮片纳入医保支付范围,这“有望从临床和需求端显著扩大中医药用量”。

  国金证券还表示,《意见》彰显了政府对中医药行业的重视程度以及对行业未来发展的信心,未来有品牌力的老字号和科技创新提升方面实力较强的公司有望脱颖而出。返回搜狐,查看更多